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场景转换时光倒流回到1314年的蔷薇之谷，圣殿骑士法兰西斯被人追杀逃至巴尔干山脉深处的蔷薇之谷。在这里邂逅了他的爱人，尚纪扮演的第一个角色，吸血鬼莉迪亚。

蔷薇之谷是封印了吸血鬼狂暴之力的地方，若是封印被破坏，得到封印之力的人会转化为吸血鬼，并给世界带来巨大威胁。

为了守护蔷薇蔷薇修道院封印的狂暴之力，正义的法兰西斯接受了莉迪亚的吸血鬼之吻转化成了吸血鬼。不想蔷薇修道院的米哈伊尔因为嫉妒法兰西斯获得了莉迪亚的爱而拔出了封印狂暴之力的十字架，在想要杀死正在接受转化，毫无反抗之力的法兰西斯时，遭到了莉迪亚的阻止，丧心病狂的米哈伊尔杀死了莉迪亚后逃走了。

痛失所爱的法兰西斯游荡于世界各地，他只有找回十字架上的五朵蔷薇才能重新封印狂暴之力，而米哈伊尔为了得到全部的狂暴之力也要寻找这五朵蔷薇，两人开始了长达数百年的寻找之路。

转眼间三百年已经过去，1666年，巴黎，凡尔赛宫。

路易十四酷爱芭蕾舞，为此他专门召集了国内有名的编舞师和作曲家来创作舞蹈，但是都令他不满意。在大臣的建议下，他向世界各地发布了征集公告。法兰西斯扮作流浪的吉普赛人进入了王宫，被选作了国王的舞蹈教师。

米哈伊尔为了寻找失落的蔷薇来对付法兰西斯，扮作了炼金术士诺亚尔夫人，帮助国王的弟弟菲利普殿下争权，他将侍女夏洛特转化成了吸血鬼，之后利用她将她接触到的王宫中的人一一转化。

但是法兰西斯发现了米哈伊尔的小动作，他帮助夏洛特解除了吸血鬼状态，并帮助她离开了王宫。

法兰西斯帮助国王粉碎了菲利普殿下的阴谋，却暴露了自己吸血鬼的身份。在拒绝了教授国王永生之秘后，法兰西斯不知所踪。

1934年，柏林，纳粹正在兴起，犹太人被大肆追捕。

法兰西斯成为了俄罗斯的亡命侯爵，充满正义的他一直在暗地里帮助被纳粹迫害的犹太人，在舞会中帮助了被人调戏的与莉迪亚长相一模一样的宝拉。

宝拉其实是扮演成德国人的犹太人，深受纳粹迫害的她一直希望能有像传说中与纳粹作对的吸血鬼伯爵来帮助她们摆脱现状。

“虽然报纸上没写，但你有听说过吸血鬼的传闻吧?”尚纪扮演的宝拉问道。

“吸血鬼这种东西是不存在的吧?”法兰西斯若无其事地说。

“我看过《吸血鬼诺斯斐拉丘》，那个干瘦的老爷爷被太阳融化的场景让我印象深刻!”

法兰西斯无语地说：“喂，那个电影是假的，吸血鬼怎么可能是干瘦的糟老头!”

“嗯?你说什么?”

“不，没什么。”法兰西斯退到了窗边的凳子上披上了披风。这就是稽古中困扰了爱理很久的一目，她现在终于能很好的把握这其中复杂的感情了。

“不论怎么说，我都希望有一个像传说中的吸血鬼伯爵一样来解决我们!”宝拉憧憬地说。

“你不害怕吗?”

“不，不害怕!”

法兰西斯慢慢转身：“好，吸血鬼诺斯斐拉丘伯爵来了!”说着跳下了凳子，搂住了宝拉。

法兰西斯突然想起如果要是吻了宝拉就会让她也转化成吸血鬼，他停住了动作，宝拉道：“别停下来，吻我，你不喜欢我吗?”

法兰西斯假借暂时无法爱上别人，推开了宝拉的爱：“不，我对你很有好感，我曾经历过很多恋爱，但我真心爱的人只有那一个，在我无法确定对你的爱能超越她之前，无法再爱上别人。”

宝拉忧伤地说：“是吗?那她一定是哪个国家的公主吧?在这个世道，犹太人不知道哪天就会死去。所以很珍惜每一个相处的瞬间，连会不会有下一次见面的机会都不知道。”

最终，法兰西斯依旧选择了逃避这段感情。他在宴会上遇到了被米哈伊尔转化的吸血鬼，继而见到了目前在亲卫队中任职的米哈伊尔。米哈伊尔诱惑法兰西斯参与到他统治世界的事业中，最终被法兰西斯拒绝了，他选择保护那些受到迫害的人。

纳粹们四处寻找吸血鬼，企图抓住吸血鬼进行研究永生之谜。流浪者像纳粹告密，法兰西斯为了解决被捉住用来作诱饵的犹太人，陷入了阴谋中。米哈伊尔怂恿大家开枪打法兰西斯以验证其身份。

宝拉冲出来试图阻止：“请住手!他的手是有温度的!他是人类!”

正在大家起冲突时，亲卫队冲了进来，这家作为犹太人秘密据点的酒吧被发现了，亲卫队要求所有人配合检查。法兰西斯吩咐同伴打断了保险丝，酒吧陷入了一片黑暗。