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显示凯瑟琳的身体机能竟然在逐渐衰退，爱丽丝质问之下竟得知凯瑟琳之所以会搬到福克斯这个陌生的小镇正是想一个人静静地走向死亡，没想到却遇到了爱丽丝这样的好朋友，但她的病情实在找不到具体原因也无法医治——爱丽丝不知自己是否该转化凯瑟琳。

中间以詹姆斯为首的流浪吸血鬼三人组途径福克斯，詹姆斯认出了爱丽丝正是他唯一一次狩猎失败的对象，竟把目标对准了凯瑟琳。

经过一番斗智斗勇，爱丽丝总算联合家人杀死了詹姆斯，保护了凯瑟琳。

凯瑟琳在冲突中恢复了记忆，通过她自己的天赋能力，她明白了自己现在的身体状况正是一种缓慢地朝着半吸血鬼转化的迹象。然而另一种选择出现在了她的面前，如果在她还没有彻底转化前能够吸取爱丽丝的血，那么爱丽丝是可以重新变回人类的，相对应的凯瑟琳自己则会成为完整的吸血鬼，反过来也是同样的。

因此凯瑟琳隐瞒了自己恢复了记忆的事（她同样能够屏蔽爱德华的读心术，不被察觉自己的心理，也了解如何规避爱丽丝的预见），准备实施让爱丽丝能变回人类的计划。

两人一次前往西雅图购物游玩后（中间凯瑟琳与爱丽丝约定了不会转化她），当夜凯瑟琳将爱丽丝推倒了推倒了推倒了（因为很重要所以说三遍）。对于这突如其来的推倒，爱丽丝内心对凯瑟琳的感情终于开花结果，因此她没有反抗，甚至害怕自己伤到凯瑟琳成为了被推的一方。

(看到这儿以为萝莉会写H的大家你们就大错特错了，我从来都很清水的)

另一方，凯瑟琳看到计划通（恢复了记忆的凯瑟琳情商反而有回归童年的趋势，虽然她此时甚至愿意用自己成为吸血鬼来换回爱丽丝变回人类，但总体还没开窍，属于朋友以上恋人未满的状态），正准备趁爱丽丝不备咬她脖子上的血管达到目的。但爱丽丝全心信赖她的表现又令她动摇，犹豫中身体状况突然进一步变差，吐血昏迷。

爱丽丝急忙将她送到医院，得知凯瑟琳的身体已经快到油尽灯枯的地步。爱丽丝知道这是自己最后选择的机会了，为凯瑟琳办理了出院后，回到了卡伦家。

卡伦家对此也爆发了一轮争吵，贝拉爱德华一派认为爱丽丝应该把握自己的幸福，罗莎莉一派（艾美特无条件站在爱人一边）认为变成吸血鬼不会有幸福可言，卡莱尔和埃斯梅则表示无论爱丽丝做出什么决定都支持她。

最后爱丽丝痛苦地决定遵守与凯瑟琳的约定，同时表示自己会随她一起。（爱丽丝有成为忠犬的潜质啊，因为这件事，贝拉和爱德华没闹出第二部里的我爱你所以要离开你的狗血剧，也没有和雅各布发生三角恋）

好在后面凯瑟琳清醒了，并向爱丽丝坦白了所有的事，她恢复记忆的事，想要让爱丽丝变回人类的事以及半途而废的事。爱丽丝没有怪凯瑟琳（我的女儿们才不会来琼瑶奶奶我不听的那一套呢），她知道她们彼此之间都期盼对方能获得幸福——虽然对于凯瑟琳的那次推倒并不是出于爱情而略微有些心塞，但来日方长嘛来日方长。

最后，虽然还有逃跑的维多利亚、虎视眈眈的沃尔图里等等，但什么都不能阻止萝莉在这里结局了，凯瑟琳转化成了半吸血鬼，和爱丽丝永生永世地在一起了。

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☆、结局二