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12月曹操擒杀吕布。

周瑜同小乔成亲。

199年11月张绣投降曹操。

董承与王子服等密谋除曹操。

孙策袭取庐江，败刘勋。

刘备讨伐袁术，袁术病死。

200年曹操诛杀董承一伙。

孙策遇刺身亡，孙权继位。

陈琳撰写讨曹檄文，官渡之战开始。曹操军与袁绍军相持于官渡（今河南中牟东北），在此展开战略决战。曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓（今河南封丘西），继而击溃袁军主力。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。

建安五年，曹操打败了刘备，甘、糜二位夫人再一次被抢走，关羽也暂时投向了曹操。后来关羽听说了刘备流落到袁绍那里，遂带着二位夫人离开曹操回到刘备的身边。而关羽降曹是建安五年（200年）正月，这里有另一场仗，演义里没写。二、三月间关羽斩颜良，七月回到刘备帐下

10月曹操偷袭乌巢。

201年曹操败袁绍于仓亭。

刘备投奔刘表。

202年5月袁绍病死。

203年孙权讨伐黄祖。

204年曹操平定冀州。

辽东公孙度死，子公孙康继位。

205年曹操平定青州。

206年曹操平定并州。

207年8月曹操大破乌桓，消灭袁氏残余势力，统一了北方。

刘备三顾茅庐请出诸葛亮。

曹操从南匈奴赎回蔡文姬。

208年6月曹操封为汉丞相。

7月曹操南征刘表。

8月刘表病死。曹操杀孔融。

9月刘琮投降曹操。

11月赤壁之战，曹操被孙刘联军打败。

209年10月刘备与孙权之妹成亲。

210年曹操建成铜雀台。

周瑜亡。

211年曹操攻破马超。

刘备入川。

212年10月曹操南下进攻濡须口。

刘备驻扎霞萌关。

孙权移治秣陵，改名建业。

213年5月汉献帝封曹操为魏公，加九锡。

214年5月孙权攻破宛城。

7月孙权进攻合肥，被张辽击败。

10月献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹操，事泄，曹操诛杀众人。

刘璋投降刘备，刘备自领益州牧。

215年7月曹操征张鲁。

11月张鲁降曹操。

逍遥津之战。曹操在濡须打败孙权。

216年曹操称魏王。

217年2月曹操进攻濡须口，孙权败。

218年曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。

219年7月刘备进位汉中王。

关羽水淹七军。

10月关羽失荆州，被孙权杀害。